Vermögensverwaltung
Der Königsweg der Vermögensanlage
Sie vertrauen uns Ihr Vermögen zur Verwaltung an – und wir wissen den enormen Vertrauensbeweis zu würdigen.
Vermögen über Generationen zu erhalten und zu vermehren bedarf Fingerspitzengefühl, selbstverständlich Know-how und einer konservativen Grundeinstellung. Unsere Vermögensverwaltung stellt die Vermeidung von Verlusten im Zweifelsfall vor die Wahrnehmung von Rendite-Chancen.
Ihnen steht nicht nur Ihr Wertpapierspezialist sondern auch der Vermögensverwalter persönlich zur Seite.
Eckpunkte:
- Der Track-record unserer Vermögensverwaltung geht auf das Jahr 1999 zurück. Das macht 20 Jahre Erfahrung, auf die wir sehr stolz sind.
- Die summierte Markterfahrung unserer Vermögensverwalter umfasst mehr als 100 Jahre.
- Ihr Vermögens-Reporting erhalten Sie automatisch vierteljährlich – alle steuerlich relevanten Unterlagen werden Ihnen einmal jährlich zugeschickt.
Investmentprozess
Wir übernehmen für Sie alle Anlage-Entscheidungen
Investmentprozess allgemein
Mit Ihrem persönlichen Betreuer legen Sie gemeinsam Ihre individuelle Anlagestrategie fest. Berücksichtigt werden beispielsweise die Aktienquote oder die Quote für Fremdwährungen. Auch alternative Investments (wie Rohstoffe) können berücksichtigt werden. Auf Wunsch werden Fremdfinanzierungen einbezogen.
Ihr Vermögensverwalter trifft auf Grundlage der mit Ihnen vereinbarten Richtlinien die Anlageentscheidungen. Immer im Fokus: Die sinnvolle Diversifizierung Ihrer Anlagetitel ohne übersteigerte Einzelrisiken. Dabei investieren wir ausschließlich in Top-Performer mit langfristiger Kontinuität und hervorragender Bonität.
Investmentprozess Aktien
Investmentprozess Bonds/Währungen
Auszeichnungen
Unsere Leistungen – testiert und für gut befunden
23 ausgezeichnete Ergebnisse wurden in der Vergangenheit erzielt*
Sämtliche Performance-Ergebnisse unserer Konzepte werden regelmäßig von der firstfive AG, Frankfurt/Main – einem bankenunabhängigen Controlling- und Rankinginstitut –analysiert, ausgewertet und in den Vergleich zu anderen Vermögensverwaltern gesetzt.
Wir freuen uns über die Anerkennung unserer Leistungen und die damit verbundenen Platzierungen und danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen.
12 x unter den TOP 5 Vermögensverwaltern
3 x unter den TOP 4 Vermögensverwaltern
6 x unter den TOP 3 Vermögensverwaltern
4 x unter den TOP 2 Vermögensverwaltern
*Analyse von firstfive seit 2008 in den Rubriken „konservativ“ und „ausgewogen“ (per 31.03.2022
