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Vermögensverwaltung

Der Königsweg der Vermögensanlage

Sie vertrauen uns Ihr Vermögen zur Verwaltung an – und wir wissen den enormen Vertrauensbeweis zu würdigen.

Vermögen über Generationen zu erhalten und zu vermehren bedarf Fingerspitzengefühl, selbstverständlich Know-how und einer konservativen Grundeinstellung. Unsere Vermögensverwaltung stellt die Vermeidung von Verlusten im Zweifelsfall vor die Wahrnehmung von Rendite-Chancen.

Ihnen steht nicht nur Ihr Wertpapierspezialist sondern auch der Vermögensverwalter persönlich zur Seite.

Eckpunkte:

  • Der Track-record unserer Vermögensverwaltung geht auf das Jahr 1999 zurück. Das macht 20 Jahre Erfahrung, auf die wir sehr stolz sind.
  • Die summierte Markterfahrung unserer Vermögensverwalter umfasst mehr als 100 Jahre.
  • Ihr Vermögens-Reporting erhalten Sie automatisch vierteljährlich – alle steuerlich relevanten Unterlagen werden Ihnen einmal jährlich zugeschickt.

Investmentprozess

Wir übernehmen für Sie alle Anlage-Entscheidungen

Investmentprozess allgemein

Mit Ihrem persönlichen Betreuer legen Sie gemeinsam Ihre individuelle Anlagestrategie fest. Berücksichtigt werden beispielsweise die Aktienquote oder die Quote für Fremdwährungen. Auch alternative Investments (wie Rohstoffe) können berücksichtigt werden. Auf Wunsch werden Fremdfinanzierungen einbezogen.

Ihr Vermögensverwalter trifft auf Grundlage der mit Ihnen vereinbarten Richtlinien die Anlageentscheidungen. Immer im Fokus: Die sinnvolle Diversifizierung Ihrer Anlagetitel ohne übersteigerte Einzelrisiken. Dabei investieren wir ausschließlich in Top-Performer mit langfristiger Kontinuität und hervorragender Bonität.

Investmentprozess Aktien

Investmentprozess Bonds/Währungen

Auszeichnungen

Unsere Leistungen – testiert und für gut befunden

21 ausgezeichnete Ergebnisse wurden in der Vergangenheit erzielt*

Sämtliche Performance-Ergebnisse unserer Konzepte werden regelmäßig von der firstfive AG, Frankfurt/Main – einem bankenunabhängigen Controlling- und Rankinginstitut –analysiert, ausgewertet und in den Vergleich zu anderen Vermögensverwaltern gesetzt.

Wir freuen uns über die Anerkennung unserer Leistungen und die damit verbundenen Platzierungen und danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen.

9 x unter den TOP 5 Vermögensverwaltern

3 x unter den TOP 4 Vermögensverwaltern

5 x unter den TOP 3 Vermögensverwaltern

4 x unter den TOP 2 Vermögensverwaltern

 

*Analyse von firstfive von 2008 bis 2018 in den Rubriken “konservativ” und “ausgewogen”

 

Team: Unsere Vermögensverwalter und Assistentinnen

Bei uns stehen Ihnen auch die IVV-Manager sehr gern persönlich zur Verfügung. Fragen Sie Ihren Berater oder nutzen Sie bitte den Kontakt-Link.

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